2021年我國人力資源服務行業市場規模增長及市場競爭格局分析

——我國人力資源服務業市場規模穩健增長，東部&中部地區人服需求空間大。2016-2020年，我國人力資源服務行業的市場規模從 1.18 萬億元增長至 2.03 萬億元，復合增長率達到 14.53%，2020 年盡管受到疫情影響，但行業規模仍保持正增長。根據智聯招聘公布的劃分行政區域的就業景氣指數，可以發現東部以及中部地區就業景氣程度一直保持較高水平，反映該地區對于人力資源服務同樣存在較大需求。

2016-2020年人力資源服務行業規模

資料來源：人力資源和社會保障部

——行業持續高景氣度下，從業機構及從業人員日益增長。2018年《人力資源市場暫行條例》頒布實施，人力資源市場準入被進一步放寬了，更多社會力量的參與增強了行業發展動力，這使得我國人力資源服務業有著非常良好的發展態勢，機構和從業人員數都在保持增長，據人力資源和社會保障部發布的《2020年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》可知，截至2020年末，全國共設立人力資源服務機構4.58萬家，人力資源服務業從業人員84.33萬人。

2015-2020人力資源服務機構與從業人員情況

資料來源：人力資源和社會保障部

整體人力資源行業集中度仍低，專業度、數字化的提升有望破局。根據人力資源和社會保障部的統計數據（寬口徑，即包含代發工資額等），人力資源服務行業規模2017年至2019年分別為1.44萬億元、1.77萬億元和1.96萬億元，利用同期的上海外服、中智、北京外企的業務規模，可以粗略計算出龍頭企業的市占率，2019年上海外服、中智、北京外企的市占率僅7.62%、6.27%和5.14%，可見整體行業集中度仍低。人力資源服務業的門檻不高，很多企業還保持著“夫妻店”的運營模式，管理相對粗放、規模效應弱，而在專業度、數字化上的提升是大型人服企業打破同質化競爭，形成規模效應，從而提升集中度的關鍵。

北京外企、中智、上海外服市場占有率

資料來源：中國企業500強榜單，公司公告