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2021年我國綠色金融業之綠色基金市場發展情況分析

發布時間:2022-05-06  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 56 

綠色基金在綠色金融體系中是其他綠色金融工具的基礎和載體,對于改善綠色產業發展中遇到的金融結構失衡具有重要作用。綠色基金的發展受政策影響較大,其快速增長有賴于政府政策的支持引導。

第一,政府政策將影響綠色基金的發行數量。一方面,2017年之后,我國綠色基金備案數量有一定幅度下降(圖14),主要有三方面原因:一是由于備案政策收緊,整體基金備案數量呈下降趨勢;二是2016-17年是綠色金融重大政策發布期,綠色基金備案相對較為集中;三是2017年之后商業銀行理財資金參與私募基金在政策上受到限制,地方政府以基金方式進行融資也受制于財預〔201750號的規定。另一方面,2020年的新冠肺炎疫情對社會和經濟發展造成的巨大沖擊,綠色復蘇成為疫后經濟發展的重要推動力,綠色基金經過2020年初的低迷,在中央到地方一系列政策支持下,在2020年下半年進入了發展快車道;特別是20207月國家綠色發展基金的成立,更是進一步刺激資本對綠色投融資方面的熱情。

2010-2020年綠色基金設立備案數量


資料來源:中國證券投資基金協會

第二,綠色基金市場發育良好,政府不斷加大對綠色基金的扶持力度。一是從綠色私募基金發展來看,基金規模逐漸擴大。中國證券投資基金業協會數據顯示,截至2020年末,與綠色生態、低碳環保、環境治理、清潔能源等綠色方向相關的私募基金超過500只,管理規模逾2000億元。二是從綠色公募基金發展來看,綠色公募基金數量不斷創造新高,公募基金的綠色投資規模不斷擴大。CSMAR數據庫顯示,目前市場上共有87只綠色公募基金,其中2020-20217月,市場上共計新發行31只綠色公募基金,綠色公募基金駛入快車道。三是總規模885億元的國家綠色發展基金已于20207月成立,重點投向環保、污染治理、節能、綠色交通和清潔能源領域,有望復制芯片“大基金”邏輯。據測算,首期國家綠色發展基金按1:5的比例有望撬動約近4000億元社會資本投向生態環保領域。

第三,綠色基金主題多樣化發展,與政策導向密切相關。20209月,習近平總書記在第七十五次聯合國代表大會一般性辯論上提出“雙碳”目標,成為綠色基金投資的風向標。一是碳中和主題綠色基金逐步設立。據國家氣候戰略中心測算,為實現“雙碳”目標對股權投資的需求約為綠色融資總量的30%,每年綠色基金的缺口超過4800億元。2021524日,廈門市首支碳中和主題綠色基金低碳發展基金成立。2021715日,寶武碳中和股權投資基金成立,是目前國內市場上規模最大的碳中和主題基金。二是ESG主題基金迎來新的發展機遇。2021年以來,包括銀行理財子公司、公募基金在內的眾多投資機構都圍繞ESG主題積極布局。根據CSMAR數據庫,純ESG公募基金產品有10只,規模接近10億元,而2019年純ESG公募基金產品有6只,規模約6.5億元,增長率超過50%。三是隨著綠色發展上升為國家戰略,綠色產業基金發展迅猛。國家綠色發展基金、地方綠色發展基金、PPP綠色項目基金、產業集團綠色投資基金等多種類型綠色基金不斷推出,基協備案數量已超過700只,總設立規模已達數千億元。


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