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2022年硬質合金行業趨勢:產業鏈整合加速,行業集中度提升下強者恒強

發布時間:2022-05-10  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 30 

硬質合金產業鏈包括上游的礦產開采、中游的硬質合金生產和下游的硬質合金工具制造,具體來看包括:

1)上游的礦產開采:鎢礦開采、鈷礦開采、碳化鎢粉和鈷粉;2)中游的硬質合金生產:礦用工具合金、切削工具合金和耐磨工具合金,根據中國鎢業協會硬質合金分會的統計數據,2019年我國切削、耐磨和礦用工具合金產量占整體產量的比重分別達45%、27%25%;3)下游的硬質合金工具制造:鑿巖工具、耐磨工具和數控刀具等。

硬質合金產業鏈


資料來源:公開資料

產業整合進程加快,龍頭企業收購數量增多。近年來,硬質合金產業鏈呈現出上下游一體化發展趨勢,一方面上游原材料開采及冶煉企業紛紛向硬質合金及工具制造領域延伸,另一方面由于硬質合金行業細分品類眾多,下游應用領域廣泛,企業往往通過自主研發和產業鏈收購并舉的方式來拓寬自身應用領域,提高綜合競爭力。

硬質合金產業鏈呈現出上下游一體化發展趨勢


資料來源:公開資料

以硬質合金國際龍頭山特維克為例,自2018年來已完成美國Dura-Mill公司、昆山歐思克精密工具有限公司及美國Wetmore公司等多家產業鏈內企業的收購,業務涵蓋了硬質合金刀具、硬質合金鑿巖工具、醫用刀具、精密制造軟件等領域,極大地提升其提供硬質合金綜合解決方案的能力。國內硬質合金龍頭也在加快產業鏈整合步伐,如中鎢高新收購PCB行業微型刀具企業德國HPTec,翔鷺鎢業收購隆鑫泰鎢業等。

山特維克和中鎢高新近年來收購情況


資料來源:公開資料

硬質合金龍頭強者恒強趨勢明顯。隨著產業鏈整合加速,國內硬質合金行業集中度不斷提升,而國內龍頭強者恒強。2019年前十大硬質合金生產企業的產量占全國總產量的59.02%,其中中鎢高新硬質合金制品產量占全國25%以上份額,硬質合金產量全球第一。我們判斷主要原因系:(1)從收購角度來看,龍頭企業能夠選擇優秀的標的進行整合,來迅速擴大自身規模。(2)從研發角度來看,硬質合金產品具有較高的研發壁壘,而具備領先優勢的頭部企業能獲得較高的利潤并投入再研發,從而形成正向循環來鞏固技術壁壘。(3)從客戶角度來看,更看重品牌和服務能力??蛻魧⒏鼉A向于選擇能夠提供全生命周期解決方案,品牌認可度更高的龍頭企業。隨著硬質合金行業產業鏈整合加速,強者愈強,國內硬質合金企業的技術水平和市場規模也在迅速提升。

 


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